QuadReal Property Group (« QuadReal ») est fière d’annoncer l’émission d’obligations vertes d’une valeur de 400 millions de dollars sur des billets de premier rang de série 6 à 4,16 %, arrivant à échéance le 31 juillet 2027 (les « billets de premier rang »), émis par BCI QuadReal Realty (« BQR »). BQR est la principale entité émettrice d’obligations non garanties pour le programme immobilier de la British Columbia Investment Management Corporation (« BCI »), un chef de file canadien de la gestion de fonds de placement qui sert le secteur public de la Colombie-Britannique.
Ces billets de premier rang constituent la quatrième offre d’obligations vertes de BQR, et ont été émis conformément au cadre de référence pour les obligations vertes de QuadReal, établi en juillet 2020. Le cadre de référence pour les obligations vertes et le rapport annuel sur les obligations vertes de QuadReal peuvent être consultés au quadreal.com/fr/esg/environmental/green-bond-framework.
« Notre programme d’obligations vertes sous-tend nos efforts pour réduire notre empreinte environnementale », a déclaré Tamara Lawson, cheffe des services financiers de QuadReal. « À titre de grande société de promotion, d’investissement et de gestion du secteur immobilier, nous proposons une plateforme de financement durable et bien établie qui continue de trouver écho chez les investisseurs et reflète notre engagement envers les collectivités où nous sommes implantés. »
Les billets de premier rang sont offerts à des investisseurs accrédités au Canada sur une base de placement privé, et sont cotés AA (faible) avec une tendance stable par DBRS Limited. L’offre a été effectuée dans le cadre d’un placement pour compte par un syndicat de placeurs pour compte codirigé par CIBC, TD, la Banque Scotia et RBC, et dont BMO, Mizuho Bank Securities, la Banque Nationale, SMBC, Desjardins et Wells Fargo étaient cochefs de file.
À propos de BCI QuadReal Realty
BCI QuadReal Realty (« BQR ») est un portefeuille de placements en gestion commune et active, composé de placements immobiliers ou liés à l’immobilier. Détenus en fiducie par BCI et gérés par QuadReal Property Group, les actifs de BQR comprennent plusieurs types de propriétés situées dans divers emplacements géographiques, et correspondent à des montants de placement et à des profils de risque différents. La stratégie de placement de BQR vise une grande diversification, et mise sur des propriétés et des investissements de qualité qui procureront des rendements élevés au fil des cycles économiques. BQR était anciennement connue sous le nom de Realpool Investment Fund.
